國內(nèi)長碳鏈尼龍生產(chǎn)仍亟待突破

長碳鏈尼龍的生產(chǎn)長期被跨國供應商所壟斷，國產(chǎn)化率不足三成。法國阿科瑪、德國德固賽、瑞士EMS公司和日本宇部興產(chǎn)公司（UBE）等，這四家企業(yè)全部為覆蓋了從原料到單體、聚合物和復合材料整個供應鏈的縱向一體化生產(chǎn)商。在PA11方面，國外的主要生產(chǎn)商有德國德固賽、赫司特、美國杜邦、法國阿托菲納、瑞士EMS等；PA12方面，國外的主要生產(chǎn)商有法國阿科瑪、美國杜邦、德國德固賽、瑞士EMS、日本東麗、日本宇部興產(chǎn)（UBE）等。法國阿科瑪在中國收購的蘇州公司生產(chǎn)可再生料PA1010。

國內(nèi)長碳鏈尼龍生產(chǎn)廠家不多，據(jù)隆眾咨詢的了解，主要有山東廣垠新材料、山東東辰、上海盈諾工程塑料等。國內(nèi)生產(chǎn)廠家目前多為按訂單生產(chǎn)，基本處于滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)品主要用作生產(chǎn)汽車部件，電子電器、單絲及工業(yè)絲、軍工領(lǐng)域等領(lǐng)域。目前市場上流通較多的為PA1212、PA610/612等以及部分改性尼龍樹脂，而PA1010近些年則逐漸減少。PA1212在結(jié)構(gòu)上與PA11和PA12近似，但其生產(chǎn)成本比PA11和PA12低，國內(nèi)雖有一些企業(yè)對PA12的生產(chǎn)進行研究，但由于原料和工藝問題沒有很好地解決，產(chǎn)品一直未實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，未來煙臺萬華化學計劃投資4萬噸/年P(guān)A12項目，將是國內(nèi)首家自主生產(chǎn)裝置。

表2 國內(nèi)長鏈尼龍主要生產(chǎn)企業(yè)

進口長碳鏈尼龍主導國內(nèi)消費

目前，國內(nèi)長鏈尼龍的年需求處于8萬多噸的水平，市場上國產(chǎn)料由于性能上的原因仍然被進口料擠占市場，進口量約在6萬噸左右。如PA1212等國內(nèi)產(chǎn)品，也只能在某些領(lǐng)域?qū)A12進行替代，在汽車一些特殊部件替代能力有限。按照國內(nèi)長鏈尼龍的下游需求情況，可將其消費結(jié)構(gòu)大概分為三個領(lǐng)域：

圖1 長鏈尼龍國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)

在汽車主機廠指定要求下，下游汽車零配件廠家多采用進口料生產(chǎn)尼龍管，尤其是一些德資、日資企業(yè)，主要是因為國產(chǎn)尼龍在使用性能上不能滿足其部分產(chǎn)品的指標要求。此外，礙于進口料價格相對較高，國內(nèi)許多尼龍管等下游廠家采購原料時，亦采用副牌料或回料（進口料生產(chǎn)的尼龍管或直接進口的尼龍管破碎之后回收再加工成原料）進行生產(chǎn)，這對于要求不是很高的部件完全能滿足要求。

電子電器及其他下游用戶對于下游產(chǎn)品性能要求不是很苛刻的，考慮到原料價格原因，一般會使用國產(chǎn)料或再生料進行生產(chǎn)，且下游用戶對采購原料方面，只要原料質(zhì)量不出現(xiàn)問題，價格差異不大的情況下，一般不會輕易更換供應商。

由于國內(nèi)PA11和PA12尚無工業(yè)化生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品全部依賴國外進口，且其下游產(chǎn)品如汽車管線等還有成品進口，可見國內(nèi)高端長鏈尼龍需求缺口較大。預計未來，下游行業(yè)若沒有新的應用領(lǐng)域出現(xiàn)，如新的“以塑代鋼”領(lǐng)域提出，國內(nèi)需求不會發(fā)生較大變化，依然保持穩(wěn)定增長，按照國內(nèi)GDP發(fā)展及下游主要應用領(lǐng)域汽車行業(yè)發(fā)展預測，至2025年長鏈尼龍需求量或?qū)⒊^10萬噸。

長鏈尼龍作為重要的工程塑料，是國民經(jīng)濟、科技發(fā)展及軍事國防的重要基礎(chǔ)保障。“十四五”期間在“碳中和”及“以塑代鋼”的大背景下，大力發(fā)展化工新材料勢在必行，尼龍材料也已被列入多項國家級政策規(guī)劃中。預期尼龍產(chǎn)品及相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈在國家政策的支持下將進一步發(fā)展，國產(chǎn)替代進程有望得到巨大推進。